Chapter 2 HubSpot導入後にまずやること
2-1 HubSpotの基本設定
- P.64個人のプロファイルを作成する
- P.65チームメンバーを登録する
- P.66CSVインポートで複数のユーザをまとめて登録する
- P.68役割を設定して登録
- P.71チームを作成する
- P.75個人アカウントを設定する(通知を受け取る)
- P.75アカウントの既定値を設定する
- P.76通貨を設定する
- P.76会社のロゴ・ファビコンを設定する
- P.77会社の既定の色を設定する
- P.78ドメインを接続する
- P.86トラッキングコードの設定
2-2 セキュリティーに関する設定
- P.862要素認証を設定する
- P.89GDPRツールを有効化する
- P.91同意のオプションのテキストを編集する
- P.93フォームでGDPRオプションを設定する
2-3 HubSpotと外部サービスを連携する
- P.98アプリをHubSpotに接続する
Chapter 3 CRMデータベースの設定
3-1 オブジェクト・レコード・プロパティーを理解する
- P.109プロパティーを作成する
- P.117レコードを手動で追加する（コンタクト・会社・取引・チケット）
- P.118既存レコードに関連レコードを紐付ける
- P.119レコードをインポートする
- P.1201種類のオブジェクトをインポートする場合
- P.123複数のオブジェクトを1つのファイルでインポートする場合
- P.126複数のオブジェクトを2つのファイルでインポートする
- P.128コンタクトと会社の自動関連付けを有効にする
- P.131レコードのプロパティー値を手動で編集する
- P.131プロパティーの変更履歴を確認する
- P.132複数レコードのプロパティー値を一括で編集する
- P.134プロパティーを一括で削除する
- P.134レコードに担当者を一括で割り当てる
- P.136レコードの左サイドバーをカスタマイズする
- P.136レコードの左サイドバーをカスタマイズする(カスタムセクションあり)
- P.138右サイドバーをカスタマイズする
- P.138レコードの概要タブをカスタマイズする
- P.138レコードの概要タブをカスタマイズする(チームビューを作成)
3-2 レコードのセグメンテーション
- P.142フィルター機能で表示レコードを絞り、ビューを保存する
- P.144作成したカスタムビューをタブに追加する
- P.145リストを作成する
Chapter 4 マーケティング
4-1 見込み客を集める
- P.175共通ヘッダー/フッターHTMLを追加する
- P.190トピックを作成し、コンテンツを管理する
- P.195ソーシャルメディアアカウントをHubSpotに接続する
- P.199ソーシャル投稿を作成する
- P.201Twitterストリームを作成する
- P.202ソーシャルメディアレポートと分析
4-2 リードを選別する
- P.209CTA（Call-To-Action）を作成する(分岐1)
- P.210CTA（Call-To-Action）を作成する(分岐2)
- P.211CTAのパフォーマンスを確認する
- P.212CTAを外部サイトに埋め込む
- P.213スマートCTAを作成する
- P.214CTAの多変量テストを作成する
- P.215ランディングページを作成する
- P.216モジュールを組み合わせてページを編集する
- P.218ランディングページの設定をカスタマイズする
- P.219詳細オプションを設定する
- P.221ランディングページの公開設定をする
- P.221ランディングページのパフォーマンスを確認する
- P.224Eメールアドレスのフィールドを必須にしない
- P.227プログレッシブフィールドを設定する
- P.229フォームオプションの設定
- P.231フォームにスタイルを設定してプレビューする
- P.232フォームを公開する
- P.233HubSpot以外のフォームから情報を収集する
4-3 リードと対話する
- P.234マーケティングキャンペーンを作成する
- P.235キャンペーンとアセットを紐付ける
- P.236キャンペーンのパフォーマンスを確認する
- P.236キャンペーンを比較する
- P.237キャンペーンを複製する
- P.243サブスクリプションタイプを設定する
- P.244Eメールフッターに表示される会社の住所を設定する
- P.246Eメールフッターをカスタマイズする
- P.248Eメールの配信設定ページを設定する
- P.248ドラッグ＆ドロップエディターでEメールを作成する
- P.251Eメール設定を編集する
- P.252Eメールを検証する
- P.255Eメールの受信者を設定して送信する
- P.256Eメールのタイプを変換する
- P.256ドラッグ＆ドロップEメールのテンプレートを作成する
- P.258マーケティングEメールのA/Bテストを行う
- P.260送信済みEメールのパフォーマンスを分析する
- P.261Eメール全体のパフォーマンスを確認する
- P.263マーケティングEメールの健全性を確認する
- P.267ダブルオプトインをセットアップする
- P.270ウェブサイトページまたはブログ記事にスマートルールを追加する
- P.272マーケティングEメールにスマートコンテンツを追加する
- P.274チャットチャネルを受信トレイに接続する
- P.275ウェブサイトに表示するチャットフローを作成する
- P.278チャットフローの詳細設定をする
- P.288HubSpotスコアをカスタマイズする
- P.290予測リードスコアリングを使用して成約確率を判定する
- P.291ワークフローを作成する
- P.297ワークフローの設定を管理する
4-5 ABM
- P.308ターゲットアカウントを有効化する
- P.309ターゲットアカウントを追加する
- P.312ターゲットアカウントの測定指標を確認する
Chapter 5 セールス
5-1 効率よく営業活動を進めるためのSFA導入
- P.316個人用Eメールアカウントを接続する
- P.319セールスメールのテンプレートを設定する
- P.321カレンダーをHubSpotに接続する
- P.327タスク一覧ページでタスクを作成する
- P.329レコードのログ記録時にタスクを作成する
- P.329ドキュメントを共有する
- P.332Eメールからドキュメントを送る
- P.334コール/コメント/ Eメール/ミーティングのアクティビティーログを残す
- P.336コールの成果タイプをカスタマイズする
- P.337ミーティングの成果タイプをカスタマイズする
- P.3371対1の動画をEメールに添付する
- P.342商談でプレイブックを利用する
- P.343シーケンスを作成する
- P.346シーケンスを手動で登録する
- P.347セールスEメールからシーケンスを開始する
- P.347シーケンスを手動で登録解除する ①
- P.348シーケンスを手動で登録解除する ②
- P.350コンタクトまたは会社レコードから手動で取引を作成する
- P.351取引パイプラインとステージを設定する
- P.352パイプラインのステージを編集する
- P.353取引ステージのプロパティーをカスタマイズする
- P.354パイプラインの自動化設定をする
- P.355取引カードをカスタマイズ
- P.356取引のクレジットを分割する
- P.357ライフサイクルステージの同期を設定する
- P.358製品ライブラリーに製品を登録する
- P.360見積もりを作成する
5-2 セールスの見込み管理とパフォーマンス分析
- P.367フォーキャストツールの取引金額を設定する
- P.367パイプラインのフォーキャストカテゴリーを設定する
- P.369フォーキャストを送信する
- P.369営業チームの収益目標を設定する
- P.373チームの営業進捗と生産性を管理する
Chapter 6 カスタマーサービス
6-1 ヘルプデスクの構築
- P.376既定の受信トレイをセットアップする
- P.377フォールバックEメールアドレスを編集する
- P.379受信したEメールの割り当てルールを設定する
- P.380受信したEメールからチケットを作成する
- P.385受信トレイでSLAを設定する
- P.387受信トレイにアクセスできるユーザーを管理する
- P.388ユーザーの空き状況を管理する
- P.393Eメールテンプレート・スニペット・プレイブックを利用する
- P.401チケットを手動で作成する
- P.402チケットをパイプラインで管理する
- P.403チケットのステータスとアクションを自動化する
- P.406カスタマーポータルを設定する
- P.409ナレッジベースのドメインを設定する
- P.409ナレッジベースへのアクセス権を管理する
- P.410ナレッジベースの言語を設定する
- P.413ナレッジベースの記事を作成する
- P.416ナレッジベースのパフォーマンスを分析する
6-2 顧客からフィードバックを受ける
Chapter 7 HubSpotでウェブサイトを構築する
7-1 CMSの基本と設定
- P.440アセット（ファイル）管理
- P.443ファイルツールで画像をリサイズする
- P.444ウェブサイトページやブログ記事に動画を追加する
- P.447動画を閲覧したコンタクトをリストで表示する
- P.448システムテンプレートを設定する
- P.448システムテンプレートを新規作成する
- P.450トラッキングIDを使用してGoogleアナリティクスと連携する
- P.451URLリダイレクトを設定する
- P.452ウェブサイトのHTMLファイルをエクスポートする
- P.452ブログ記事をCSVまたはエクセル形式でエクスポートする
7-2 ウェブサイトページを構築する
- P.461HubSpot既定テーマの使い方
- P.462テーマの編集方法
- P.463マーケットプレイスからテーマをダウンロードする
- P.463ThemeForestで購入したテーマを使用する
- P.466コンテンツステージングを使用してサイトを再設計する
- P.469ウェブサイトページの多言語バリエーションを作成する
- P.470ブログの多言語バリエーションを作成する
- P.472ウェブサイトページのメンバーシップ登録を設定する
- P.473ページ一覧からオーディエンスアクセスを管理する
- P.474非公開コンテンツの設定とテンプレートのカスタマイズ
- P.475非公開コンテンツのシステムテンプレートを新規作成する
7-3 動的ページを作成する
- P.478HubDBで動的ページを作成する
- P.478HubDBを使用したウェブサイトページを作成する
Chapter 8 ダッシュボードとレポート
8-1 ダッシュボード
- P.484ダッシュボードを作成する
- P.485ダッシュボードにレポートテンプレートから新規レポートを追加する
- P.486ダッシュボードに各ツールのレポートを追加する
- P.487ダッシュボードをエクスポートする
- P.488外部コンテンツをダッシュボードに埋め込む
8-2 アナリティクスツール
- P.490アナリティクスツールでレポートを確認
- P.491カスタムアナリティクスビューを作成する
8-3 レポートライブラリー
- P.492テンプレートからレポートを作成する
8-4 カスタムレポート
- P.494トラッキングURLを作成する
